HubSpot in Odoo lahko oba organizirata kontakte, posle, komunikacije in prodajno aktivnost. Njuna glavna razlika je meja okoli CRM-ja. HubSpot gradi prodajna orodja na svoji platformi za stranke, s ločenimi vozlišči za trženje, podporo, vsebine, podatke in prihodke. Odoo postavlja CRM v paket, ki poleg tega upravlja še prodajna naročila, nabavo, zaloge, računovodstvo, projekte, naročnine, proizvodnjo, spletno stran in druge poslovne operacije.

Prehod je zato najbolj smiseln, kadar težava ni sam HubSpotov prodajni lijak. Močnejši razlog je običajno ta, da morajo podatki o strankah po sklenitvi posla prečkati preveč sistemskih meja.

Kaj HubSpot dela dobro

HubSpot je zasnovan okoli ekip za pridobivanje strank, sodelovanje in prihodke. Njegov Sales Hub vključuje orodja za lijak, sledenje e-pošti, sestanke in funkcije za prodajno produktivnost. Stopnji Professional in Enterprise dodata delovne tokove, sekvence, napovedovanje, poročanje, točkovanje leadov in naprednejše upravljanje.

HubSpot tudi povezuje prodajo s produkti za trženje, vsebine in podporo v doslednem vmesniku. Njegova uradna stran s cenami in funkcijami Sales Hub prikazuje, kako se zmogljivosti spreminjajo med paketi Free, Starter, Professional in Enterprise.

Organizacija, ki se močno zanaša na HubSpot obrazce, atribucijo kampanj, orodja za vsebine, sekvence, avtomatizacijo trženja ali velik ekosistem integracij, ima lahko dobre razloge, da ostane. Zamenjava CRM-ja ne bi smela zavreči delujočih zmogljivosti za pridobivanje strank brez enakovredne, preizkušene zasnove.

Kaj se spremeni z Odoo

Odoo CRM upravlja leade in priložnosti, aktivnosti, prodajne ekipe, napovedi in poročanje o prodajnem lijaku. Priložnosti lahko neposredno vodijo do ponudb in prodajnih naročil. Ta naročila lahko nato v isti zbirki podatkov sprožijo dobavo, fakturiranje, naročnine, projekte, nabave ali proizvodnjo.

Odoo ponuja tudi Marketing Automation, Email Marketing in spletne obrazce. Njegova avtomatizacija trženja lahko cilja zapise s filtri in izvaja časovno načrtovana e-poštna, SMS ali strežniška dejanja. To zmogljivost je treba preizkusiti glede na natančne HubSpotove delovne tokove, ki jih nadomeščate. Podobne oznake ne zagotavljajo enake segmentacije, atribucije, dostavljivosti, obravnave soglasij ali poročanja.

Najbolj jasen razlog za prehod: operativna razdrobljenost

Prehod je smiseln, kadar prodajniki delajo v HubSpotu, finance, dostava, nabava, zaloge in projektne ekipe pa drugje. Pogosti simptomi so podvojeni zapisi strank, ročni vnos naročil, zamude pri statusu računov, nedosledni podatki o izdelkih in poročila, sestavljena iz več izvozov.

Odoo lahko zmanjša te predaje z deljenjem podatkov o strankah, izdelkih, ponudbah, naročilih, dobavi in računih. Prednost ni le v manjšem številu naročnin. Gre za manj usklajevanja med sistemi in jasnejši model lastništva operativnih podatkov.

Drugi pogoji, ki lahko podprejo prehod

  • Podjetje potrebuje delovne tokove ERP enako kot CRM.
  • Prodajne ekipe potrebujejo sprotne informacije o zalogah, dobavi, projektih, naročninah ali računih.
  • Plačljive funkcije HubSpota se uporabljajo predvsem za nadomeščanje nepovezanih operativnih sistemov.
  • Organizacija želi širši notranji dostop znotraj ene strukture uporabniških licenc Odoo.
  • Potrebno avtomatizacijo je mogoče v Odoo ponovno vzpostaviti brez izgube bistvenih zmogljivosti za trženje ali prodajo.
  • Podjetje je pripravljeno upravljati eno širšo platformo in preizkusiti vsak nadaljnji proces.

Kdaj prehod morda ni prava poteza

  • HubSpotovo trženje, vsebine in atribucija so ključni za rast in jih predlagana zasnova Odoo ne more doseči.
  • Obstoječa integracija z ERP je zanesljiva, dobro upravljana in cenejša za vzdrževanje kot migracija platforme.
  • Prodajni uporabniki so odvisni od HubSpot sekvenc, poročanja, klicanja ali integracij ekosistema, za katere ni sprejemljive zamenjave.
  • Migracija je utemeljena le z navedeno ceno licenc, brez stroškov izvedbe in delovanja.
  • Organizacija nima odgovornosti za konfiguracijo Odoo, kakovost podatkov, podporo in nadgradnje.

V teh primerih je morda boljša arhitektura, da HubSpot obdržite in izboljšate njegovo integracijo z operativnim sistemom.

Pred izbiro orodij preslikajte podatke

Migracija se mora začeti s popisom, ne z gumbom za uvoz. HubSpot in Odoo uporabljata različne modele in izrazje. Odločite se, kako bo vsak izvorni objekt deloval v ciljnem sistemu.

  • Kontakti in podjetja, vključno z lastništvom, fazo življenjskega cikla, podvojenimi zapisi in povezavami.
  • Posli, prodajni lijaki, faze, zneski, datumi zaključka, izdelki in valute.
  • Naloge, sestanki, klici, opombe, e-pošta in priloge.
  • Po meri določene lastnosti in izračunane vrednosti.
  • Seznami, obrazci, delovni tokovi, sekvence in pravila za usmerjanje leadov.
  • Soglasja, pravna podlaga, vrste naročnin, odjave in seznami za izključitev.
  • Poročila, nadzorne plošče, definicije atribucije in zgodovinski posnetki.
  • Integracije, porabniki API-ja, webhooki in konfiguracija identitete.

Vseh zgodovinskih artefaktov ne selite privzeto

Zgodovinski dogodki e-pošte, vpisi v delovne tokove in analitika so lahko obsežni in jih je težko zvesto predstaviti v drugem CRM-ju. Nekateri podatki sodijo v Odoo kot aktivna operativna zgodovina. Drugi podatki so morda bolje ohranjeni v nadzorovanem arhivu z jasnimi pravili dostopa in hrambe.

Cilj ni kopirati vsako vrstico za vsako ceno. Cilj je ohraniti pravno in operativno pomembno zgodovino, ohraniti trenutno delo in narediti nov sistem razumljiv.

Oba sistema prepeljite skozi nadzorovan preklop

  • Pred končno migracijo očistite podvojene in neveljavne podatke.
  • Vzpostavite majhen dokazni Odoo primer z resničnimi lijaki, izdelki in uporabniki.
  • Znova zgradite in preizkusite zahtevane avtomatizacije z nenamenskimi prejemniki.
  • Izvedite vsaj eno polno preizkusno migracijo ter uskladite število zapisov in vsote.
  • Določite jasen čas preklopa sistema kot vira resnice in zamrznite nasprotujoče si spremembe.
  • Pred zagonom preverite dovoljenja, e-poštne domene, soglasja, integracije in poročila.
  • Ohranite načrt hrambe HubSpota samo za branje, kjer to dovoljujejo pogodbeni in pravni pogoji.

Praktični sklep

Prehod s HubSpot na Odoo je najbolj smiseln, kadar želi podjetje, da pridobivanje strank in operativno izvajanje uporabljata isti upravljani podatkovni model. Manj smiseln je, kadar je HubSpot že učinkovit sistem za stranke in so okoliške integracije zanesljive.

Prehod bi zato moral biti utemeljen z dokazi o poteku dela. Merite podvajanje vnosa, napor usklajevanja, zamude pri poročanju, napake pri integracijah in predajanje med uporabniki. Če Odoo odpravi dovolj teh stroškov, hkrati pa ohrani zahtevane prodajne in marketinške zmožnosti, ima sprememba upravičen poslovni razlog. Če tega ne stori, je lahko ostanek pri HubSpot bolj racionalna odločitev.