HubSpot un Odoo abi var organizēt kontaktus, darījumus, saziņu un pārdošanas aktivitātes. To galvenā atšķirība ir robeža ap CRM. HubSpot veido pārdošanas rīkus uz savas klientu platformas, ar atsevišķiem centriem mārketingam, servisam, saturam, datiem un ieņēmumiem. Odoo ievieto CRM komplektā, kas vienlaikus pārvalda arī pārdošanas pasūtījumus, iepirkumus, krājumus, grāmatvedību, projektus, abonementus, ražošanu, vietni un citas biznesa operācijas.

Tāpēc pāreja ir vispievilcīgākā tad, ja problēma nav pats HubSpot pārdošanas piltuves process. Spēcīgāks iemesls parasti ir tas, ka pēc darījuma virzības klientu datiem jākļūst cauri pārāk daudzām sistēmu robežām.

Ko HubSpot dara labi

HubSpot ir veidots ap klientu piesaisti, iesaisti un ieņēmumu komandām. Tā Sales Hub ietver piltuves rīkus, e-pasta izsekošanu, sapulces un pārdošanas produktivitātes funkcijas. Professional un Enterprise plāni pievieno darbplūsmas, secības, prognozēšanu, pārskatus, potenciālo klientu vērtēšanu un padziļinātu pārvaldību.

HubSpot arī savieno pārdošanu ar mārketinga, satura un servisa produktiem vienotā saskarnē. Tā oficiālā Sales Hub cenu un funkciju lapa parāda, kā mainās iespējas starp Free, Starter, Professional un Enterprise.

Organizācijai, kas lielā mērā paļaujas uz HubSpot formām, kampaņu atribūciju, satura rīkiem, secībām, mārketinga automatizāciju vai plašu integrāciju ekosistēmu, var būt labi iemesli palikt. CRM nomaiņai nevajadzētu atmest darbojošos klientu piesaistes iespējas bez līdzvērtīga, pārbaudīta risinājuma.

Kas mainās ar Odoo

Odoo CRM pārvalda potenciālos klientus un iespējas, aktivitātes, pārdošanas komandas, prognozes un piltuves pārskatus. Iespējas var tieši novest pie piedāvājumiem un pārdošanas pasūtījumiem. Šie pasūtījumi pēc tam var virzīt piegādi, rēķinu izrakstīšanu, abonementus, projektus, pirkumus vai ražošanu vienā un tajā pašā datubāzē.

Odoo nodrošina arī Marketing Automation, Email Marketing un vietnes formas. Tā mārketinga automatizācija var atlasīt ierakstus ar filtriem un palaist laikā balstītas e-pasta, SMS vai servera darbības. Šī iespēja ir jāpārbauda pret tieši tām HubSpot darbplūsmām, kuras tiek aizstātas. Līdzīgi nosaukumi negarantē identisku segmentāciju, atribūciju, piegādes spēju, piekrišanas apstrādi vai pārskatus.

Visredzamākais pārejas iemesls: operacionālā sadrumstalotība

Pāreja var būt pamatota, ja pārdevēji strādā HubSpot, bet finanšu, piegādes, iepirkumu, krājumu un projektu komandas izmanto citas sistēmas. Bieži simptomi ir dubultoti klientu ieraksti, manuāla pasūtījumu ievade, novēlota rēķinu statusa atjaunināšana, nekonsekventi produktu dati un pārskati, kas salikti no vairākiem eksportiem.

Odoo var samazināt šīs nodošanas, koplietojot klientu, produktu, piedāvājumu, pasūtījumu, piegādes un rēķinu datus. Potenciālais ieguvums nav tikai mazāks abonementu skaits. Tas ir arī mazāk saskaņošanas starp sistēmām un skaidrāks atbildības modelis operacionālajiem datiem.

Citi apstākļi, kas var atbalstīt pāreju

  • Uzņēmumam ERP darba plūsmas ir tikpat svarīgas kā CRM.
  • Pārdošanas komandām nepieciešama aktuāla informācija par krājumiem, piegādi, projektiem, abonementiem vai rēķiniem.
  • HubSpot maksas plānu funkcijas galvenokārt tiek izmantotas, lai kompensētu nošķirtas operacionālās sistēmas.
  • Organizācija vēlas plašāku iekšējo piekļuvi vienā Odoo lietotāja licences struktūrā.
  • Nepieciešamo automatizāciju var atjaunot Odoo, nezaudējot būtiskas mārketinga vai pārdošanas iespējas.
  • Uzņēmums ir gatavs pārvaldīt vienu plašāku platformu un pārbaudīt katru lejupvērsto procesu.

Kad pāreja var būt nepareizs solis

  • HubSpot mārketings, saturs un atribūcija ir izaugsmes centrā, un ierosinātais Odoo risinājums tos nevar pilnībā aizstāt.
  • Pašreizējā ERP integrācija ir uzticama, labi pārvaldīta un lētāka uzturēšanā nekā platformas migrācija.
  • Pārdošanas lietotāji paļaujas uz HubSpot secībām, pārskatiem, zvaniem vai ekosistēmas integrācijām, kurām nav pieņemama aizstājēja.
  • Migrāciju pamato tikai redzamās licences cenas, neņemot vērā ieviešanas un operacionālās izmaksas.
  • Organizācijai nav atbildības par Odoo konfigurāciju, datu kvalitāti, atbalstu un atjauninājumiem.

Šādos gadījumos labāka arhitektūra var būt HubSpot saglabāšana un tā integrācijas uzlabošana ar operacionālo sistēmu.

Kartējiet datus pirms rīku izvēles

Migrācijai jāsākas ar inventarizāciju, nevis importēšanas pogu. HubSpot un Odoo izmanto atšķirīgus modeļus un terminoloģiju. Izlemiet, kā katrs avota objekts darbosies mērķa sistēmā.

  • Kontakti un uzņēmumi, tostarp īpašumtiesības, dzīves cikla posms, dublikāti un saistības.
  • Darījumi, piltuves, posmi, summas, noslēgšanas datumi, produkti un valūtas.
  • Uzdevumi, sapulces, zvani, piezīmes, e-pasti un pielikumi.
  • Pielāgotie lauki un aprēķinātās vērtības.
  • Saraksti, formas, darbplūsmas, secības un potenciālo klientu maršrutēšanas noteikumi.
  • Piekrišana, tiesiskais pamats, abonēšanas veidi, atteikumi un bloķēšanas saraksti.
  • Pārskati, informācijas paneļi, atribūcijas definīcijas un vēsturiskie momentuzņēmumi.
  • Integrācijas, API patērētāji, tīmekļa pārlūki un identitātes konfigurācija.

Pēc noklusējuma nemigrējiet katru vēsturisko artefaktu

Vēsturiskie e-pasta notikumi, darbplūsmu reģistrācijas un analītika var būt apjomīgi un grūti uzticami attēlojami citā CRM. Daļa datu Odoo pieder kā aktīva operacionālā vēsture. Citus datus var būt labāk saglabāt kontrolētā arhīvā ar skaidriem piekļuves un glabāšanas noteikumiem.

Mērķis nav kopēt katru rindu par jebkuru cenu. Mērķis ir saglabāt juridiski un operacionāli svarīgo vēsturi, uzturēt aktuālo darbu un padarīt jauno sistēmu saprotamu.

Pārslēdzieties kontrolēti, izmantojot abas sistēmas

  • Pirms galīgās migrācijas notīriet dublikātus un nederīgos datus.
  • Konfigurējiet nelielu Odoo pierādījuma versiju ar reāliem piltuves posmiem, produktiem un lietotājiem.
  • Atjaunojiet un pārbaudiet nepieciešamās automatizācijas, izmantojot neproduktīvus saņēmējus.
  • Veiciet vismaz vienu pilnu izmēģinājuma migrāciju un saskaņojiet ierakstu skaitu un kopsummas.
  • Izvēlieties skaidru sistēmas ieraksta pārslēgšanas laiku un iesaldējiet konfliktējošās izmaiņas.
  • Pirms palaišanas pārbaudiet atļaujas, e-pasta domēnus, piekrišanu, integrācijas un pārskatus.
  • Saglabājiet HubSpot tikai lasīšanas režīma glabāšanas plānu, ja to pieļauj līgumiskie un juridiskie noteikumi.

Praktiskais secinājums

Pāreja no HubSpot uz Odoo ir visjēdzīgākā tad, ja uzņēmums vēlas, lai klientu piesaiste un operatīvā izpilde balstītos vienā pārvaldītā datu modelī. Tā ir mazāk jēgpilna, ja HubSpot jau ir efektīva klientu platforma un apkārtējās integrācijas ir uzticamas.

Tāpēc pāreja ir jāpamato ar darbplūsmas pierādījumiem. Novērtējiet dubultu datu ievadi, salīdzināšanas darbu, atskaišu aizkavi, integrāciju kļūmes un lietotāju nodošanu. Ja Odoo novērš pietiekami daudz no šīm izmaksām, vienlaikus saglabājot nepieciešamās pārdošanas un mārketinga iespējas, izmaiņām ir pamatots biznesa pamatojums. Ja tas tā nav, palikšana pie HubSpot var būt racionālāks lēmums.