HubSpot ja Odoo saavad mõlemad korraldada kontakte, tehinguid, suhtlust ja müügitegevusi. Nende peamine erinevus seisneb CRM-i piiris. HubSpot ehitab müügivahendid oma kliendiplatvormi peale, eraldi jaotustega turunduse, teeninduse, sisu, andmete ja tulu jaoks. Odoo paigutab CRM-i komplekti, mis katab ka müügitellimused, ostud, varud, raamatupidamise, projektid, tellimused, tootmise, veebisaidi ja muud äritegevused.

Seetõttu on üleminek kõige veenvam siis, kui probleem ei ole HubSpoti müügitorus endas. Tugevam põhjus on tavaliselt see, et kliendiandmed peavad pärast tehingu edenemist läbima liiga palju süsteemipiire.

Milles HubSpot on tugev

HubSpot on loodud klientide hankimise, kaasamise ja tulumeeskondade jaoks. Selle Sales Hub sisaldab müügitoru tööriistu, e-posti jälgimist, koosolekuid ja müügitoetuse funktsioone. Professional ja Enterprise tasemed lisavad töövood, sekventsid, prognoosimise, aruandluse, müügivihje skoorimise ja rohkem arenenud juhtimisvõimalusi.

HubSpot ühendab müügi ka turunduse, sisu ja teeninduse toodetega ühtses kasutajaliideses. Selle ametlik Sales Hubi hinnakirja ja funktsioonide leht näitab, kuidas võimalused muutuvad Free, Starter, Professional ja Enterprise vahel.

Organisatsioon, mis sõltub tugevalt HubSpoti vormidest, kampaaniate omistamisest, sisutööriistadest, sekventsidest, turundusautomaatikast või suurest integratsioonide ökosüsteemist, võib omada häid põhjuseid paigale jääda. CRM-i asendamine ei tohiks heita kõrvale toimivat kliendihankevõimekust ilma samaväärse, testitud lahenduseta.

Mis muutub Odoo puhul

Odoo CRM haldab müügivihjeid ja võimalusi, tegevusi, müügimeeskondi, prognoose ja müügitoru aruandlust. Võimalused võivad minna otse pakkumisteks ja müügitellimusteks. Need tellimused saavad seejärel samas andmebaasis käivitada tarnet, arveid, tellimusi, projekte, oste või tootmist.

Odoo pakub ka Marketing Automation, Email Marketing ja veebivorme. Selle turundusautomaatika saab sihtida kirjeid filtritega ning käivitada ajastatud e-kirja, SMS-i või serveritoiminguid. Seda võimekust tuleks testida täpselt nende HubSpoti töövoogude vastu, mida asendatakse. Sarnased nimetused ei taga identset segmenteerimist, omistamist, kohaletoimetatavust, nõusoleku käsitlemist ega aruandlust.

Kõige selgem põhjus üleminekuks: tegevuslik killustatus

Üleminek võib olla mõistlik siis, kui müüjad töötavad HubSpotis, aga finants-, tarne-, ostu-, laoseisu- ja projektimeeskonnad töötavad mujal. Levinud sümptomid on topeltkliendikirjed, käsitsi tellimuse sisestamine, hilinenud arve staatuse uuendused, ebajärjekindel tooteteave ja aruanded, mis on kokku pandud mitmest ekspordist.

Odoo võib neid üleandmisi vähendada, jagades kliendi-, toote-, pakkumise-, tellimuse-, tarne- ja arveandmeid. Võimalik kasu ei seisne ainult väiksemas tellimuste arvus. See tähendab ka vähem süsteemidevahelisi ühitusi ja selgemat vastutusmudelit operatiivandmete jaoks.

Muud tingimused, mis võivad üleminekut toetada

  • Ettevõte vajab CRM-i kõrval ka ERP-töövooge.
  • Müügimeeskonnad vajavad reaalajas laoseisu-, tarne-, projekti-, tellimus- või arveinfot.
  • HubSpoti tasulise taseme funktsioone kasutatakse peamiselt selleks, et kompenseerida lahtiühendatud operatsioonisüsteeme.
  • Organisatsioon soovib laiemat sisemist ligipääsu ühe Odoo litsentsistruktuuri all.
  • Vajalik automaatika saab Odoos taastada ilma olulist turundus- või müügivõimekust kaotamata.
  • Ettevõte on valmis haldama üht laiemat platvormi ja testima iga järgneva protsessi toimimist.

Millal üleminek võib olla vale samm

  • HubSpoti turundus, sisu ja omistamine on kasvu jaoks keskse tähtsusega ning kavandatud Odoo lahendus ei suuda neid asendada.
  • Praegune ERP-integratsioon on usaldusväärne, hästi juhitud ja odavam hooldada kui platvormi migreerimine.
  • Müügi kasutajad sõltuvad HubSpoti sekventsidest, aruandlusest, helistamisest või ökosüsteemi integratsioonidest, millele puudub sobiv asendus.
  • Mõistlikkus tugineb ainult pealkirjahindadele, ilma rakenduse ja tegevuskuludeta.
  • Organisatsioonil puudub vastutus Odoo seadistuse, andmekvaliteedi, toe ja uuenduste eest.

Nendel juhtudel võib HubSpoti allesjätmine ja selle integratsiooni parandamine operatsioonisüsteemiga olla parem arhitektuur.

Enne tööriistade valimist kaardista andmed

Migreerimist tuleks alustada inventuurist, mitte impordinupust. HubSpot ja Odoo kasutavad erinevaid mudeleid ja sõnavara. Otsusta, kuidas iga lähteobjekt sihtsüsteemis toimib.

  • Kontaktid ja ettevõtted, sealhulgas omanik, elutsükli etapp, duplikaadid ja seosed.
  • Tehingud, müügitorud, etapid, summad, sulgemiskuupäevad, tooted ja valuutad.
  • Ülesanded, koosolekud, kõned, märkmed, e-kirjad ja manused.
  • Kohandatud omadused ja arvutatud väärtused.
  • Loendid, vormid, töövood, sekventsid ja müügivihje suunamise reeglid.
  • Nõusolek, õiguslik alus, tellimustüübid, loobumised ja blokeerimisloendid.
  • Aruanded, juhtpaneelid, omistamise definitsioonid ja ajaloolised hetkepildid.
  • Integratsioonid, API tarbijad, veebikonksud ja identiteedikonfiguratsioon.

Ära migreeri vaikimisi iga ajaloolist artefakti

Ajaloolised e-kirja sündmused, töövoogudesse registreerumised ja analüütika võivad olla mahukad ja neid on teises CRM-is raske täpselt esitada. Mõned andmed kuuluvad Odoosse kui aktiivne operatiivajalugu. Muu andmestik võib olla parem säilitada kontrollitud arhiivis koos selgete juurdepääsu- ja säilitamisreeglitega.

Eesmärk ei ole iga rida iga hinnaga kopeerida. Eesmärk on säilitada õiguslikult ja tegevuslikult oluline ajalugu, hoida töö käimas ning muuta uus süsteem arusaadavaks.

Kasuta mõlemat süsteemi kontrollitud ülemineku kaudu

  • Puhasta duplikaadid ja vigased andmed enne lõplikku migreerimist.
  • Seadista väike Odoo tõestuslahendus päris müügitorude, toodete ja kasutajatega.
  • Ehita vajalik automaatika uuesti üles ja testi seda mitte-tootmises olevate saajatega.
  • Teosta vähemalt üks täielik proovimigratsioon ning lepi kokku kirjehulgad ja summad.
  • Vali selge süsteemi-peamine ülemineku aeg ja külmuta vastuolulised muudatused.
  • Enne käivitamist valideeri õigused, e-posti domeenid, nõusolek, integratsioonid ja aruanded.
  • Hoia HubSpoti ainult lugemiseks mõeldud säilitusplaani, kui lepingulised ja õiguslikud tingimused seda lubavad.

Praktiline järeldus

HubSpotist Oodoo juurde liikumine on kõige mõistlikum siis, kui ettevõte soovib, et kliendihangete ja tegevusliku tarne aluseks oleks üks hallatud andmemudel. See on vähem mõistlik siis, kui HubSpot on juba tõhus kliendiplatvorm ja ümbritsevad integratsioonid on usaldusväärsed.

Seetõttu peaks üleminekut õigustama töövoo tõendus. Mõõtke topeltsisestust, kooskõlastamise kulu, aruandluse viivitust, integratsioonitõrkeid ja kasutajate üleandmisi. Kui Odoo kõrvaldab piisavalt neist kuludest, säilitades samal ajal vajaliku müügi- ja turundusvõimekuse, on muudatusel põhjendatav äriline alus. Kui mitte, võib HubSpoti juurde jäämine olla mõistlikum otsus.